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东方金诚信用助力广西地区首单绿色ABS成功发行

发布时间:2019-03-06 发布人:admin 阅读量:4156

2019年2月27日,由东方金诚信用管理(北京)有限公司(以下简称“东方金诚信用”)提供第三方绿色评估认证的“西江股份电力上网收费权绿色资产支持专项计划”在上交所成功设立,这是广西地区首单绿色资产证券化产品。本专项计划发行规模7亿元,各档票面利率创2017年以来同期限同资质基础设施收费权ABS利率新低。


债券简称

期限(年)

发行规模(亿元)

信用评级

发行利率

西江电力01

1

1.14

AAA

4.00%

西江电力02

2

1.22

AAA

4.70%

西江电力03

3

1.33

AAA

5.00%

西江电力04

4

1.42

AAA

5.50%

西江电力05

5

1.52

AAA

5.80%

西江电力次级

5

0.37

NR

-

合计

-

7.00

-

-


本专项计划的原始权益人广西西江集团投资股份有限公司(以下简称“西江股份”)成立于2015年12月,主营业务是对西江流域水电业、光伏业的投资、经营与管理,所属行业为电力生产。本专项计划的基础资产为水电电力上网收费权,募集资金将全部用于绿色产业项目的建设、运营、收购,或偿还绿色产业项目的银行借款,包括光伏发电、水电、生物质发电项目等。经东方金诚信用估算,本专项计划募集资金预期每年可替代标准煤5.27万吨,相当于减排二氧化碳13.88万吨,分别减排二氧化硫、氮氧化物、烟尘41.00吨、37.85吨、9.05吨。此外,生物质发电项目充分利用农作物秸秆、果园修剪剩余物、木材采伐剩余物等,每年可处理58.32万吨农林生物质燃料,灰渣全部综合利用生产农业肥料,废污水充分回用,实现了资源的综合利用。

综合本专项计划在发行人绿色程度、基础资产及募投项目绿色属性、募投项目环境效益、募集资金使用规范性、绿色信息披露透明度五个维度上的表现,东方金诚信用认为西江股份拟发行的本专项计划符合中国证监会《关于支持绿色债券发展的指导意见》、《上海证券交易所资产证券化业务问答(二)——绿色资产支持证券》以及绿金委《绿色债券支持项目目录(2015年版)》等规定的绿色资产支持专项计划条件。

东方金诚信用是中国银行间市场交易商协会会员,CBI认可的核查机构,国家发改委行业信用体系建设合作征信机构,并获得中国人民银行企业征信机构备案资质,面向全国开展征信业务、信用调查和信用认证服务。东方金诚信用设有绿色金融部专责环境领域信用体系建设、信用认证和债券绿色评估认证业务,2017年3月发布《东方金诚绿色债券认证评估方法》,承做的绿色债券评估认证项目覆盖绿色债券所有主要类别,累计为40多家企业提供了绿债认证服务,包括全国首单智慧城市主题绿色债券等都已成功发行。